23 жовтня 2026

Від покращень у Sales’Up Conditional Records Formatting for Creatio — до повністю нової дошки Kanban: Що нового в Sales’Up

Вітаємо вас!

Форматуєте дані в реєстрах розділів та деталей, використовуючи наш Conditional Records Formatting for Creatio? 
Ми маємо дещо новеньке для вас 🎁
Керуєте задачами в Creatio? Працюєте з даними через Kanban? Це теж супер: ми представили абсолютно нову Kanban дошку для Data Views та Project Management — для ще більшої продуктивності вашої команди.
Найкрутіше в цих додатках — це те, що вони забезпечують вашу команду лише потрібними та важливими функціями. В епоху, коли щодня на ринок виливаються сотні нових AI-інструментів, ми вважаємо важливим тримати робочі простори клієнтів не обтяженими та прибирати все зайве.
Інструменти Sales’Up не лише прибирають десятки інструментів з ваших процесів та об’єднують роботу в одній екосистемі Creatio, вони можуть похизуватися тим, що кожний новий функціонал — важливий та такий, що має попит. Всі наші напрацювання — це запити від клієнтів. 
Жодних “AI аби було” функцій.
Отже, що новенького? Місяць видався дуже продуктивним. ✨ Поїхали!

Продукт:Sales’Up Conditional Records Formatting

1. Розширені підказки

Ми спростили для вас внесення змін у форматування. Зробіть текст жирним або курсивом, змінюйте його колір. Для вашої зручності, в правому верхньому кутку була додана кнопка Edit. Натисніть на неї — та знайдете опис, що означає кожне форматування.

Розширені підказки в Conditional Formatting

Це покращення дає вам ще більше можливостей робити ваш повсякденний робочий простір зрозумілим та приємним в користуванні. Знаходьте потрібну інформацію легко та опрацьовуйте дані швидше.
Бажаєте змінити правила налаштування Conditional Formatting? Ви можете зробити це самостійно, користуючись підказками в інтерфейсі, або ж, завжди можете звернутися до нашої команди підтримки — вони допоможуть вам налаштувати все потрібним чином.
Також ми підтюнили інтерфейс для налаштування Conditional Formatting: теперь він більш юзер-френдлі, пропонує опції зміни розміру тексту та вибору кольору з палітри, у більш зручний спосіб.

Змінюйте текст в Sales'Up Conditional Formatting For Creatio

Для чого використовувати: 
Цей функціонал стане у нагоді:
- В FMCG інструменті — для відслідковування замовлень;- Щоб швидко знаходити прострочені справи ваших клієнтів;- Щоб підсвітити контракти, які незабаром потрібно продовжити;- Задля виокремлення пріоритетних запитів від співробітників; - А також, для багатьох інших кейсів (дзвоніть нам, або пишіть — ми розкажемо детальніше).

2. Оновлення даних в реальному часі

Ми додали ще один чудовий функціонал — оновлення даних в реальному часі. Будь-які зміни протягом робочого дня — перерахування суми, зміна статусу замовлення — все вноситься в запис та оновлюється миттєво. Не має значення, хто з команди вніс зміну, — ви або ваш колега, — дані все одно оновляться для всіх.
Щоб активувати оновлення в реальному часі, просто йдіть в Settings -> Behaviour - Live data update та тицніть на квадратик з Enable live data, щоб там з’явилася галочка.

Оновлення даних в реальному часі

Ця функція дає можливість відслідковувати зміни в даних одразу, незалежно від того, хто з команди вносить правки. Це поліпшує робочі процеси, забезпечуючи вас коректною та актуальною інформацією впродовж робочого дня.
Де використовувати
Ця функція відмінно підійде для роботи з даними, які постійно оновлюються: наприклад, замовлення або кейси — якщо ми говоримо про десятки записів на день. Якщо ж це тисячі записів на день, припустимо, про відвантаження — ясно, що оновлення даних в реальному часі для цього випадка не потрібно.

Продукт:Sales’Up Project Management for Creatio and Sales’Up Data View for Creatio

1. Повністю перероблена дошка Kanban

Ми повністю змінили дошку Kanban — тепер це наш компонент, а отже, її тепер можна налаштувати як заманеться. Більше жодних додаткових інструментів.

Новий інтерфейс

Інтерфейс тепер інакший, більш приємніший в користуванні, розроблений спеціально для комфортної роботи.

Потужна та швидка

Тепер дошка ще потужніша, грузиться швидко, та може вмістити набагато більше записів.

Новий інтерфейс дошки Kanban

Потрібно відобразити 500 записів? Не питання. Використайте будь-який фільтр — це не вплине на швидкість завантаження жодним чином.

В Project Management Налаштування переїхали до головної Issue секції 

Ми додали налаштування Kanban в Issue секцію. Тому вам не потрібно переключатися на інші розділи, щоб зробити потрібні налаштування. Просто клікніть на Налаштування в правому верхньому кутку та оберіть, що вам потрібно.

Налаштування дошки Kanban

Там є Schema Settings, Grouping, Card Settings, і все, що потрібно, для кастомізації ваших дошок Kanban.

Пріоритети задач тепер підсвічені кольорами — для легкої роботи з даними

Це — невеличке покращення: замість просто тексту, кожен статус задачі тепер підсвічується кольором. Наприклад, статус Критично виділений червоним, а статус Середня Важливість — жовтим.

Статуси задач підсвічені кольорами

Змінюйте статус запису в межах однієї колонки

Припустимо, вам потрібно поставити задачу на паузу. Легко!
Тепер ви можете змінювати статус задачі прямо в колонці. Наприклад, ваша задача в роботі, але ви хочете її призупинити. Просто переведіть задачу в статус Пауза, в тій самій колонці.

Раніше ви не могли змінювати статус задачі в колонці.Це дуже зручно: ваша команда може ставити задачі на паузу, щоб тімліди це бачили.

Project View фільтр в Project Management

Хочете бачити задачі по кожному проекту? Ми додали Project View фільтр у дошку. Просто оберіть Project View серед запропонованих фільтрів та застосуйте його. Задачі будуть відсортовані за проектами, до яких вони відносяться.
Таке гранульоване фільтрування допомагає вашій команді швидко віднаходити потрібні дані, групувати їх за різними комбінаціями фільтрів — щоб приймати ефективні рішення.

Відключіть опцію “Groups as rows”, щоб відображати дані спершу за статусом, а потім за відповідальними 

Коли ви застосовуєте фільтр Resource View, дошка відображає рядки задач, за які відповідають певні люди. Якщо хтось з команди має багато задач, вони будуть розкидані по всій дошці. Щоб дістатися даних про іншу людину, потрібно скролити та шукати.
Ми запропонували рішення: тепер не треба гортати купу даних, щоб знайти потрібну інфо. Просто відключіть опцію “Групувати рядками” у верхньому правому кутку, та система відфільтрує задачі спочатку за статусами, а відповідальних за задачу відобразить всередині кожного статусу.

Відключіть фільтр "Групувати рядками"

Так ви отримуєте більш компактну картину. Ви можете бачити одразу статуси задач та відповідальних за задачу, всередині колонок.
Ви зможете легко знаходити потрібно інформацію, без необхідності шукати та скролити.
Хочете відфільтрувати задачі за статусом та бачити, хто за що відповідає? Легко.
Застосовуєте фільтр “Resource View” та відключаєте опцію “Групувати рядками”.
Спочатку бачите статуси, а як хочете подивитися, хто за яку задачу відповідає — просто натискайте на конкретну людину всередині колонки.

Відключіть фільтр "Групувати рядками" та оберіть відповідального всередині колонки

Опція “Do not group statuses, ignore DCM (progress bar)” 

Якщо ви не хочете мати можливість ставити задачі на паузи всередині дошки, можна це відключити. В цьому випадку, задачі не з’являться на дошці в порядку, який ми встановили; замість цього, вони будуть відображені відокремленими один одна від одної. Кожна задача під окремим своїм статусом.

Відключіть опцію "Do not group statuses, ignore DCM (progress bar)” 

Індивідуальне групування

Ви можете групувати задачі так, як забажаєте.
- Просто прямуйте в Налаштування -> Profile;- Додайте фільтри, які хочете. Наприклад, комбінація фільтрів Project + Resource (Project Management);- Тицяйте на Apply;- Тепер ви побачите задачі, згруповані за вибраними фільтрами або комбінаціями фільтрів.Ось так це виглядає:

Project + Resource комбінація фільтрів

Додавайте будь-які фільтри, щоб відсортувати задачі так, як вам потрібно. Це — ваш конструктор: ви вирішуєте, який фільтр першочерговий, який — йде після. Відображайте дані саме так, як потрібно вам.

Рухайте записи по дошці, змінюйте відповідальних, статуси, або будь-які інші параметри

Якщо ви хочете змінити статус задачі, або назначити іншого відповідального, ви можете тепер це зробити прямо в дошці Kanban. Просто клікніть на задачу та перенесіть її до людини, за якою хочете закріпити задачу. Система запитає підтвердження. Після цього, відповідальний за задачу буде змінений.
Ви також можете змінювати налаштування задля кастомізації робочого простору. Йдіть у Налаштування -> Групування та відключіть опцію змінювати картки в дошці. Також вирішуйте, чи потрібно запитувати у вас підтвердження, перш ніж вносити зміни в алгоритми.

Заключне слово

Оновлена дошка Kanban для Sales’Up Project Management та Sales’Up Data Views у вашій Creatio — це потужний інструмент, тепер в новому інтерфейсі, оснащений низкою функцій задля продуктивної роботи вашої команди. 
Представлені функції демонструють: дошка Kanban для Creatio — не менш потужна та корисна, ніж в Jira. Інтегрована в простір Creatio, вона дозволяє команді працювати синхронно та прибрати численні інструменти з процесів.
Разом з іншими покращеннями, Data Views та Project Management for Creatio виведе вашу компанію на геть інший рівень продуктивності. Ми розроблювали ці додатки задля комфортного користування вашою командою, та будемо дійсно раді, якщо ви користуватиметеся ними легко та із задоволенням.
Маєте питання? Напишіть нам, або забронюйте дзвінок.
Безкоштовна консультація та допомога з налаштуванням — за нами!