Дополнения

Illustration

Budget Management — удобный инструмент для контроля использования затрат компании. С его помощью вы получите возможность отслеживать текущее состояние вашего бюджета, а также гибко управлять лимитами использования денежных средств в компании.

  • Возможности

     Ведение бюджетов в разрезе статей и подстатей Ведение план/факта затрат по произвольным объектам системы (например, по продажам, по маркетинговым кампаниям, проектам или по другим объектам системы) Автоматический расчет затрат помесячно по статьям Учет коммерческих условий и плана продаж при расчете бюджета Управление версиями бюджетов Возможность релокации денежных средств между бюджетами, статьями, подстатьями и периодами Автоматическое создание плановых и фактических затрат в объектах бюджетирования

Illustration

Calculation Engine — дополнение к платформе Creatio для реализации логики расчета в карточках объектов системы без привлечения разработчиков. Работает только с числовыми полями Creatio.

  • Возможности

     Удобный и простой мастер настройки для возможности настройки математической логики на числовых полях Настройка простых и сложных логик расчета на любых объектах системы Обновление расчетов в режиме онлайн: поля могут быть пересчитаны сразу после внесения числовых значений Поддержка базовых разделов и разделов, созданных пользователем системы Применение логики с учетом пользовательских фильтров Высокая скорость при необходимости расчета большого количества объектов

Illustration

Questionnaire Management — позволяет легко вести в системе информацию об опросах и анкетах. Подходит для внутренних опросов компании, интернет-магазинов, сервисной поддержки, колл-центров.

  • Возможности

     Опросы с использованием различных вариантов ответов: единичный или множественный выбор, произвольный ответ Запуск бизнес-процессов при проведении опросов в зависимости от выбранных вариантов ответа Возможность разветвеления хода опроса в зависимости от вариантов ответа Управление порядком проигрывания и фиксирование времени проведения опросов Отображение различных анкет в зависимости от контрагента, территории и квалификации Ваших сотрудников Создание двойных, слепых и обучающих визитов для контроля и оценки работы Ваших сотрудников Оперативный сбор аналитики по проведенным опросам в Creatio

Illustration

Approval for Creatio — модуль, позволяющий реализовывать параллельные, последовательные и смешанные процессы визирования любой сложности, включая разные условия перехода с одной стадии согласования на другую. Настройка правил согласования удобно реализована в отдельном разделе в Creatio.

  • Возможности

     Настройка последовательности согласования внутри своей компании, учитывая как роли, так и определенных сотрудников Установка последовательного, параллельного и смешанного визирования в рамках одного бизнес-процесса согласования Автоматический запуск процесса визирования по любым условиям, включая обратные связи, используя при этом понятный и привычный функционал расширенной фильтрации Настройка условия изменения любых полей записи, которая была на визировании. Например, не нужно вручную переводить договор в состояние «Согласован» после того, как он прошёл визирование, система сделает это автоматически При неуспешном визировании, механизм автоматически отправляет уведомление пользователем с комментарием отклонившего визу

Illustration

Working calendar for Creatio позволяет настроить отображение записей любого раздела Creatio в представлении рабочего календаря с интерактивными функциями.

  • Возможности

     Визуализация календаря рабочих активностей на год с возможностью изменения масштаба от квартала до месяца и недели Настройка иерархического отображения взаимосвязанных объектов в интерфейсе календаря Динамическая фильтрация активностей, в том числе с панелью быстрых настроек Привязка календаря к индивидуально выбранным разделам системы Настройка условий цветового отображения элементов календаря и возможность настройки индивидуального отображения текстовой информации на них Возможность просмотреть страницу активности, кликнув на элемент календаря Изменение даты начала и завершения активностей с помощью "перетягивания" границ элемента на календаре

Illustration

1C integration for Creatio — модульное решение, которое позволяет настроить односторонний и двухсторонний обмен данными между 1С и системой Creatio, используя интерфейс системы Creatio. Синхронизация по: справочникам, документам, регистрам сведений, регистрам накопления.

  • Возможности

    Интеграция Creatio с несколькими базами 1С (использование асинхронных очередей) с использованием стандартной библиотеки синхронизации Creatio Запуск интеграции по расписанию (через определенные промежутки времени); Интуитивно понятная логика заполнения подключения Импорт метаданных конфигурации 1С для возможности выборка объектов и их полей из выпадающих списков Упрощенный и расширенный режим настройки соответствия объектов и полей (выбор значений из выпадающих списков) Настройка приоритета интеграции объектов Связывание существующих записей по ключевым полям многое другое.

Illustration

Text field autofill for Creatio позволяет быстро и легко создавать шаблоны, по которым будут формироваться названия и заголовки ваших записей. Используйте такие шаблоны для любых текстовых полей в Creatio.

  • Возможности

     Используйте для шаблона следующие типы полей: даты, суммы, текстовые значения Формирование заголовка заказов и договоров по шаблону, индивидуально установленному компанией Быстрое формирование регулярных активностей для менеджеров для исключения необходимости постоянного внесения заголовка вручную Присвоение частных заголовков к обращениям для сервисных центров

Illustration

Multichannel notifications for Creatio позволяет управлять уведомлениями при работе с задачами по продажам, заказам или другим объектам, в рамках которых важно соблюдать сроки выполнения.

  • Возможности

     Настройка уведомлений по наступлению указанной даты в системе по любым соответствующим объектам Ввозможность настройки таких бизнес-процессов, как soft-collection, hard-collection Настройка уведомлений контактных лиц контрагента и пользователей о процессе выполнения заказа, планирования и визирования планов Наличие инструмента фильтрации для выбора условий отправки сообщений Настройка периода проверки обновлений модулем поминутно Аналитика по отправленным уведомлениям

Illustration

Role-based business rules for Creatio — дополнение позволяет гибко управлять отображением и доступностью возможностей полей системы в зависимости от пользовательских ролей.

  • Возможности

     Четкое разграничение отображения, изменения важных показателей компании в зависимости от выбранной организационной роли или департамента Настройка отображения внутренней конфиденциальной информации (например, финансовых показателей) Визуальная разгрузка карточек объектов, с которыми работают сотрудники: избавление от необходимости отображать все поля для расчета вместо только необходимых конкретных сотрудников Уменьшение человеческого фактора: настройте выпадающие списки таким образом, чтобы каждый сотрудник мог выбрать только варианты, необходимые для его компетенций Контроль внесения важной информации путем указания обязательных для заполнения полей в зависимости от настроенных условий

Illustration

Copy object records for Creatio позволяет выполнять настройки дублирования с максимальной гибкостью вне зависимости от сложности объектов и связанных с ними элементов. Решение будет полезным руководителям департаментов продаж, руководителям департаментов маркетинга, бизнес-аналитикам.

  • Возможности

     Быстрое дублирование планов продаж на следующий период Дупликация похожих проектов для более быстрого заполнения Тиражирование связанных с пользователем объектов, например, похожих задач (Активностей) или более сложных объектов, таких как маркетинговые проекты Быстрое создание похожих email-рассылок по разным клиентам

Illustration

Automatic lookup field updates for Creatio позволяет автоматически изменять значения выбранных полей объектов системы при совпадении заранее настроенных параметров. Модуль представляет собой гибкий инструмент для настройки условий и изменения значений в любых справочных полях объектов системы.

  • Возможности

     Автоматическая категоризация всех контрагентов в режиме онлайн Обеспечение корректного заполнения ключевых полей при работе с заказами, счетами и продажами Настройка правил актуализации в виде динамической фильтрации Возможность управления периодичностью синхронизации