Обновленная функциональность и удобное пользование в новом релизе Planning V3.5.1

Обновленная функциональность и удобное пользование в новом релизе Planning V3.5.1

Команда R&D Sales’Up подготовила новое, масштабное обновление решения Planning V3.5.1!

Планирование — это универсальный инструмент для отображения отчетности в виде простых в навигации таблиц с возможностью проведения последующего план-фактного анализа. Планирование играет ключевую роль в деятельности любой компании, поскольку способствует достижению стратегических целей в нужные сроки и как следствие повышает конкурентоспособность компании на рынке.

 В Planning V3.5.1 значительно расширена функциональность и упрощена логика настройки некоторых процессов, чтобы наши клиенты могли совершенствоваться еще быстрее.

Обновление условно можно поделить на 5 основных блоков:

1. Редактор структуры дерева ваших данных теперь стал еще удобнее: можно настраивать и менять порядок уровней с помощью функции перетаскивания элементов Drag&Drop, выбирать группировочные уровни и не тратить время на перестраивание дерева, и связывать основные уровни между собой.

2. В уровнях теперь также есть возможность привязать профиль к своему сотруднику и определить, кому он будет доступен: поставить галочку в графе «Публичный» или же оставить для личного пользования.

3. Внесение плановых показателей по новым правилам: если внести новое значение в нижнем уровне — верхние пересчитаются как Сумма, если в верхний уровень — число ранжируется вниз по заданным правилам, если правил нет — распределится поровну по всем записям. Эти правила, кстати, теперь не нужно настраивать для каждого уровня по отдельности — если в вашей отчетности они одинаковы для всех, то достаточно выбрать необходимую колонку, пропорционально которой нужное значение распределится на все нижние записи.

Если настроена фильтрация грида, то значение будет распределятся только на те значения, что попадают под фильтр.

4. Если ваш план продаж требует срочных корректировок — вы можете внести свои данные в колонки Расчетная и Дельта вручную. Колонка при этом получит пометку, а данные не потеряются: если наведете на нее мышкой — отобразится старое значение, и к нему при необходимости можно будет вернуться. Для Дельты — нужно заранее настроить формулы перерасчета колонок План и Расчетная-Редактируемая и поставить галочку в области «Доступен перерасчет». Настройки будут действовать для разных типов итогов: по Сумме (система распределит значение вниз пропорционально колонке указанной в настройках либо пропорционально самой себе и пересчитает все записи нижних уровней по указанным формулам) и По уровню по такой же логике.

5. Если вы формируете отчетность в одной большой таблице, к которой имеет доступ большое количество сотрудников, и хотите, чтобы некоторые данные остались в сохранности, вы можете настроить два вида прав на редактирование: права на записи (настраивается через расширенный фильтр или галочку в окне Текущий пользователь в статическом фильтре планирования) и на колонки. Логика работы с колонками очень проста: если в статическом фильтре вы устанавливаете галочки на «Доступно отображение» и «Доступно редактирование», то пользователь сможет видеть определенные колонки и вносить в них свои изменения.

Также для вашего удобства добавлена функция неполного дерева — если по какой-то причине в ваших данных появился уровень без имени, он будет помечен как «Не заполнено». Процессы построения, актуализации, расчета и ранжирования выполняются в разы быстрее и дают меньшую нагрузку на сервер.

Не упускайте возможность — воспользуйтесь всеми преимуществами обновленного Планирования, представленного на нашем сайте. Однако помните, что он совместим только с Creatio 7.16.4 и выше. Приятного пользования!